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风电设备:电力设备行业系列研究报告之一

日期:2010年7月2日 08:41

投资要点

◇全球风电产业迅猛发展。全球的风能约2.74×109MW,其中可利用的风能为2×107MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。而截止至2006年底,全球风电装机总量仅为74223MW,风电发展前景远大。近十年来,全球风电产业得到了很大发展,年均增长率高达30%。

◇我国风电产业进入高速良性发展期。国家发改委编制的《可再生能源中长期发展规划纲要(2004-2020)》中,提出到2020年我国风电机组总装机容量要达到3000万千瓦,占全国发电装机总量的2.71%。而截止到2006年末,我国风电机组总装机容量才260万千瓦,仅占全国发电装机总量的0.42%。政府制定了一系列的扶持政策,包括上网支持政策,税收优惠政策,电价管理政策等。

◇整机制造技术瓶颈有待解决。目前,我国已经掌握了兆瓦级风电机组的生产技术。2006年,1.5MW发电机组诞生。但是这些兆瓦级国产发电机组尚未进入批量生产,需要接受实践的检验。国外巨型公司已经能够生产5MW级的风机,差距甚大。

◇零部件需求超过供给。目前,我国已经能够自主生产叶片,齿轮箱,电机等零部件,但是尚未掌握偏航系统和电控系统的生产技术,构成国产化生产的制约。由于对整机的需求保持旺盛姿态,而零部件生产却远远落后于整机生产需求,故看好零部件生产公司。

◇看好行业龙头企业。作为整机制造商,金风科技无疑是行业内龙头。金风科技是上市有望带动一大批从事风电制造的企业。湘电股份,华仪电气等从事风电机组零部件生产的上市公司有望有更好的表现。

1.全球视角下风电产业发展潜力巨大

1.1需求旺盛,风电产业正迎来历史发展期

2005年2月16日,京都议定书正式生效,该议定书中规定工业化国家将在2008到2012年间,使他们的全部温室气体排放量比1990年减少5%。全球140个国家将寻求可再生能源以代替煤炭,石油等传统能源,包括中国在内的许多国家立法保证了可再生能源的生产。而在可再生能源中,风能的利用最具商业价值,原因在于:风能研究技术相对较为成熟,实际上正在成为蓬勃发展的新兴产业,而生物质能,太阳能技术上尚有待研究,成本较大。

1.2世界风能储量巨大,为风电产业发展提供保证

太阳辐射的能量到地球表面约有2%转化为风能,全球的风能约2.74×109MW,其中可利用的风能为2×107MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。而截止至2006年底,全球风电装机总量仅为74223MW,风电发展前景远大。

近十年来,全球风电产业得到了很大发展,年均增长率高达30%,而据专家预测,该趋势在可预见的未来不会发生逆转。但是,受风电产品制造能力约束,该增长率将趋缓,预测2008年的增长率将为7.7%。如果相关国家采取更为积极的政策支持风电产业发展,该增长率有望更为乐观。

1.3世界各主要地区利用风能发电状况

1.3.1政策支持将保证欧盟继续成为风电市场的排头兵

欧盟是世界上风电产业最发达的地区,截止到2006年底,风电累计装机为48062MW,占65.18%。2007年,欧盟3.3%的电力需求是由风电供应的,据估计,到2030年,这一比例将扩大到25%。与此相对应,风电设备制造业在欧盟最为发达,VESTAS,GAMESA,NORDEX,REPOWER等全球主要风电设备制造商均在欧盟。这与欧盟支持风电产业发展密切相关。

1.上网支持政策

欧盟大多数国家采取了该政策,要求电力公司全额收购风电企业所供应的电,并且收购价格不得低于某一固定值,该最低电价一般高于市场价格,但是各个国家的具体做法各异:

国家

电价政策

德国

采取固定价格制,2007年初风电上网价格定为8.19欧分,而基准价格为5.17欧分

丹麦

采取价格连动制,风电价格等于NORDPOOL市场价格加上环境补贴1.3欧分。

西班牙

风电上网价格由市场电价加上3欧分的补助组成,只有50MW以上的项目菜能获得此支付价格。

英国

采取投标制度,中标合同电价与平均电力交易市场价格之差由政府补贴,补贴费用则来源于政府征收的“化石燃料税”。

2.配额制

包括英国,瑞典,意大利,比利时,波兰在内的国家都采取了配额制。比如英国于1999年7月,制定并通过了《可再生能源义务令》,该法案要求供电商有义务购买一定比例的可再生能源电力,可再生能源电力的比例由政府每年根据可再生能源的发展目标和市场情况等来确定。到2010年,应保证有10%的电力资源来自于可再生能源,以确保政府总体目标的实现。

1.3.2税收优惠政策刺激美国风电产业蓬勃发展

2006年美国累计装机总量为11603MW,新增装机2454MW,连续两年高速增长,这得益于美国国会延期税收优惠政策至2008年,因此,预计2007年和2008年美国的风电产业将继续扩大。

1.3.3印度迎头赶上,分享风电盛宴一杯羹

由于一系列的税收优惠政策,印度近几年来风电产业得到巨大发展,已经成为全球第四大风电制造国。2006年风力发电总装机容量为6300MW,比2005年高出1430MW,尽管如此,该趋势仍然会得到加强,印度政府在规划中提出到2010年,风电总装机容量达到10000MW,这意味着每年12.2%的年均符合增长率。印度的风电产品不仅可以满足国内需求,而且最近已经开始出口海外,技术上已经达到国际先进水平。

2.风电设备将受到我国投资者的青睐

我国是《京都议定书》签约国,有义务将污染气体降低要一定限度以下,在能源需求保持强势走强的情况下,我国必然要发展可再生能源,尤其是风能。《可再生能源法》的出台为我国风电产业的发展提供了很好的政策支持,但是相比起我国700-1200GW的可利用风能而言,2006年底260万MW的总装机容量仍然偏低,这个缺口将由后续投资来弥补。

2.1中国风能资源储量大,分布较集中

我国幅员辽阔,陆疆总长达2万多公里,还有18000多公里的海岸线,边缘海中有岛屿5000多个,风能资源丰富。根据中国气象科学研究院绘制的全国平均风功率密度分布图,中国陆地10m高度层的风能总储量为32.26亿KW,实际可开发的风能资源储量为2.53亿KW,近海风场的可开发风能资源是陆上的3倍,据此,我国可开发的风能资源约为10亿KW。我国现有风电场场址的年平均风速均达到6米/秒以上。

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